NWMC 2016: HANDS-ON NAVIPLAN LABS IN MIAMI

With over 250 users on NaviPlan and collaboration with the Wealth Planning Group (WPG) well underway, we are excited to offer additional training at our upcoming NWMC in the form of hands-on computer labs.

Each lab will be 60 minutes in length and limited to 20 participants to maximize your learning.

• Six labs on collaborating with the WPG: Learn how to work with Financial Snapshot files prepared by the WPG, update information, run scenarios and work collaboratively with your clients to share your recommendations using the Presentation Module and Client Reports.

These labs are designed for financial planners who have little or no exposure to the NaviPlan tool. Since all six sessions are identical, please only register for one.

• One lab on more advance scenarios devoted to your needs. We’ll solicit questions in advance, and then provide an interactive and instructive presentation to help you deliver more to your clients. Ask us how to get more out of your reporting, or dive into more advance planning strategies.

This lab is designed for financial planners with in-depth planning skills and who have already completed our NaviPlan training series.

To register for one of the seven sessions offered, please register above. If your preferred time is full, make use of the waitlist option. You will be notified if a spot becomes available.

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Il y a actuellement plus de 250 utilisateurs de NaviPlan, un outil en ligne utilisé à la fois par les conseillers et le service de Planification de patrimoine. C’est pourquoi nous sommes vraiment enthousiastes à l’idée de vous offrir de nouveaux ateliers pratiques sur ce logiciel au programme de la prochaine conférence.

Chaque atelier accueillera un maximum de vingt participants afin de maximiser votre temps d’apprentissage.

• Six ateliers sur la planification de patrimoine à l’aide de NaviPlan : Familiarisez-vous avec les documents créés par l’équipe de Planification de patrimoine à l’aide de l’option Portrait financier, apprenez à actualiser les renseignements, créer des scénarios et faire part de vos recommandations à vos clients à l’aide des modules Présentations et Rapports de clients.

Ces ateliers sont conçus pour les planificateurs financiers qui n’ont jamais, ou ont peu utilisé NaviPlan. Les six ateliers sont identiques. Veuillez ne vous inscrire qu’à un seul. Un des six ateliers est offert en français.

• Un atelier se penchera sur des situations financières plus complexes auxquelles certains d’entre vous sont confrontés. Au moyen de démonstrations interactives, nous répondrons aux questions que nous aurons recueillies à l’avance, dans le but de vous aider à mieux servir vos clients à l’avenir. Vous aurez l’occasion de découvrir comment tirer profit des rapports que vous préparez et élaborer des stratégies de planification plus complexes.

Cet atelier est conçu pour les planificateurs financiers chevronnés qui ont déjà complété les cours de formation sur NaviPlan. Cet atelier est offert en anglais seulement.

Inscrivez-vous à l’un des sept ateliers. Si l’atelier auquel vous voulez vous inscrire est complet, vous pouvez inscrire votre nom sur la liste d’attente. Vous serez informé si une place se libère.