Notions intermédiaires 201 : Stratégies avec SAM

SAM est plus complexe sous le capot que notre simple interface vous le laisse croire. Au cours de cette séance, nous vous aiderons à comprendre comment SAM classe et priorise les stratégies en fonction des préférences de vos clients. Vous découvrirez également comment l’outil SAM analyse les données sur les plans financiers et tire parti des meilleures pratiques en matière de stratégies financières et de sentiment des clients.

Série des notions intermédiaires

Approfondissez votre pratique; explorez les caractéristiques novatrices de Conquest Planning dans cette série de webinaires de formation avancée.