Notions intermédiaires 202 : Hypothèses et Bien-être Financier

Au cours de cette séance, nous verrons comment notre fonction hypothétique vous aide à démontrer l’incidence d’un événement marquant ou d’un événement de marché sur les objectifs financiers de vos clients. Ensuite, nous montrerons comment isoler le plan au moyen de stratégies proactives et réactives suggérées. Aussi, nous vous montrerons comment tirer parti de notre objectif global de Bien-être Financier pour déterminer le meilleur résultat possible pour tous les objectifs de votre client en même temps et démontrer l’incidence de chaque stratégie sur les objectifs individuels de l’ensemble du plan financier d’une seule façon.

Série Notions intermédiaires

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